あなたの大切な財産や暮らしをお守りするために最適なご提案をいたします

私たちが提供する5つの価値

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  実績 -RESULT-

  成年後見人としての財産管理の実績

  成年後見人としてご本人に代わって為す様々な行為はすべて家庭裁判所への報告・許可が求められ、厳正な資産管理を徹底してまいりました。また、高齢者の方々の生活をサポートする身上監護に力を入れてまいりましたので、高齢者の方の生活で何が一番問題になるのか、何にお金がかかるのかといった、『シニアライフの生活の実態』についてのノウハウが蓄積されました。

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  信頼 -TRUST-

  資産管理法務に特化した全国６拠点の法人グループ

  国家資格者を母体とした組織である以上、お客様に対しての忠実さ・誠実さは常に社会から求められて参りました。お客様の信頼を決して裏切ることがないよう、引き続き努めて参る所存です。

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  洗練 -REFINE-

  家族信託・遺言・相続対策などの
  対策とライフプランの融合

  家族信託、遺言、相続対策といった対策を考えるにあたり、一般の専門家は法務面のみに着目します。一方、私たちはまずお客様の総資産を分析させていただき、お客様が今後やりたいこと、やらなければならないことに必要な資金は確保したうえで、対策を講じます。完ぺきな対策を取ったとしても、今後の生活が破綻しては意味がありません。

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  伝統 -TRADITION-

  欧米でもっともスタンダードな
  資産マネジメントシステムの採用

  私たちがお客様の資産マネジメントに際してお伝えする長期分散投資の考え方は、欧米では最もスタンダードなもののひとつです。欧米では金融リテラシーを高めるため、授業科目として長期分散投資を採用している学校もあります。

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  見識 -INSIGHT-

  FP,CPMなどの資格者が社内に多数存在し、
  信頼できる他業種と連携

  ファイナンシャルプランナーだけでなく、CPM(米国不動産経営管理士）も在籍しており、また、法務、保険、不動産、税務等、信頼できる各種専門家との繋がりがございますので、偏りのない、全体最適に配慮したお客様だけのライフプランを計画することが可能です。