サービス紹介｜クローバーコンサルティング株式会社

現役世代の資産保全

これからの未来のために
今から出来る資産形成

収支のバランスはとれていますか？資産形成はストック資産を増やすことから始まります。３０代や４０代は収入も多い分支出も多くなり、返済や月々の生活費などで手元にお金が残らないこともよくあります。現状を把握したうえで目標を決めて貯蓄や投資を行うためのお手伝いをいたします。優遇税制も上手に使えるように、情報提供もさせていただきます。

現役世代のケーススタディ

子供の教育資金はどうやって貯めていったらいいのかしら
収入の割に貯金が出来ていない気がするけどなぜだろう
そろそろマイホーム購入を検討したいけどちゃんと払っていけるかな？
IDECOやNISAがお得って耳にするけどどんな制度なの？
将来の年金額が少なくなると聞いたけど、自分たちの老後はどのくらいお金が必要なんだろう

退職世代の資産保全

第二の人生の始まり
豊かな時間を過ごすための資産保全

ストック資産が増えてきた頃に迎える定年退職。５０代や６０代は人生三大資金のうちの住居費、教育費の出費も落ち着く頃で、今までよりもゆとりを感じるかもしれません。一方で定年退職に近づくと収入が減ることもあります。お金にも働いてもらう仕組みづくりについてアドバイスいたします。

退職世代のケーススタディ

退職後の年金はいくらぐらいもらえるのかな
子供も巣立ったが、保険はこのままの金額でいいのだろうか
収入が少なくなると心理的に不安になるけどこれから大丈夫かな
我が家も築２０年。そろそろリフォームの資金を考えないと
退職しても趣味を続けていきたいけど、老後はどれくらいの生活費がかかるかな

シニア世代の資産保全

人生１００年時代を豊かに過ごし、
資産承継を考える

７０歳を超えて、落ち着いた生活を送られる方や、今まで以上にパワフルな毎日を過ごされる方など人によって様々です。自分らしい毎日を過ごすため、今ある資産を現状把握し、これからやりたいことややるべきことの優先順位をつけ、収支のバランスを見直しましょう。ご自身の生活資金をしっかり確保したうえで、次世代に承継するための方法をご提案いたします。

シニア世代のケーススタディ